Mali müşavirinize belgeleri nasıl gönderirsiniz?
Şahıs şirketiniz varsa, ayın belli günlerinde müşavirinizden aynı mesajı alırsınız: “geçen ayın fişlerini gönderir misiniz.” Bu rehber o mesaja her ay aynı telaşla değil, hazır cevap vermeniz için.
Müşavir neden bir ay geriden çalışır
Muhasebeciler Eylül'de Ağustos ayını kapatır, Ekim'de Eylül'ü. Sebebi tembellik değil: KDV beyannamesi bir sonraki ayın 28'ine kadar veriliyor, yani Ağustos'un KDV'si Eylül'de beyan ediliyor. Müşavir önce ayı kapatır, sonra beyanı hazırlar. Bu da bir ay gecikmeyi doğal hale getirir.
Bu yüzden “bu ayki fişler” değil, “geçen ayki fişler” istenir. Kafanızda net olsun: Eylül'de gönderdiğiniz belge Ağustos'a ait olmalı.
5-10 arası teslim penceresi neden var
Çoğu müşavir belgeleri ayın 5'i ile 10'u arasında ister. Bu aralık rastgele değil: KDV beyannamesinin son günü 28'i, ama müşavirin beyanı hazırlaması, kontrol etmesi ve gerekirse sizinle netleştirmesi zaman alıyor. Belgeyi 25'inde gönderirseniz müşavirin manevra alanı kalmaz, hata riski artar.
Pratik kural: ayın ilk haftasında biriken fişleri toplayıp gönderin. Son güne bırakmak sizi de, müşaviri de sıkıştırır.
Müşavirin bir belgede baktığı 4 şey
Gönderdiğiniz her fiş veya faturada müşavir aynı dört bilgiyi arar:
- 1.Alınan firmanın unvanı: kimden alındığı.
- 2.Fişin tarihi ve numarası: hangi ay, hangi belge.
- 3.Giderin açıklaması: ne alındığı, işle ilgisi.
- 4.KDV ve toplam tutar: beyanın rakamsal tabanı.
Bu dördü net değilse, müşavir sizi arar, iş bir tur daha döner. Taranan görüntü bulanıksa veya tutar kesilmişse, aynı sorun.
Şahıs şirketi vergisini kim, nasıl öder: kısaca
Şahıs şirketinde beyanı siz değil müşaviriniz verir; sizin göreviniz ona doğru belgeyi zamanında ulaştırmak. Arka planda üç ayrı beyan döner: KDV aylık, geçici vergi üç ayda bir, yıllık gelir vergisi yıl sonunda. Defter-Beyan Sistemi, Gelir İdaresi'nin bu kayıtların tutulduğu resmi platformudur: müşavirinizin sizin adınıza kayıt işlediği yerdir. Bu genel bir bilgidir, kendi durumunuz için müşavirinize danışın.
Yurt içi ve yurt dışı gider farkı
Yurt içinden aldığınız bir fatura standart yoldan gidere yazılır. Yurt dışından gelen bir fatura veya makbuz farklı işler. Çoğu zaman KDV içermez, döviz cinsindendir ve müşavir bunu gider göstermek için bir izah (kısa açıklama) ister: ne alındığı, işle bağlantısı, hangi para biriminde ödendiği. Yazılım aboneliği, sunucu, tasarım aracı gibi kalemler bu kategoriye girer.
Yurt dışına hizmet satan freelancer yazılımcılar için ayrı bir başlık var: hizmet ihracatı KDV istisnası. Belirli şartları sağlayan hizmet ihracatı KDV'den istisna tutulabiliyor; şart ve oranlar değişebildiği için detayı müşavirinizle netleştirin. Burada anlatılan genel çerçeve, vergi danışmanlığı yerine geçmez.
Defterci'de bir belgeyi kaydederken yurt içi veya yurt dışı olarak işaretleyebilirsiniz; yurt dışı seçildiğinde uygulama bir gider açıklaması ister. Bu açıklama ay sonunda müşavirinize giden PDF'e belgeyle birlikte işlenir, yani izah dosyayı açtığında zaten elinizdedir.
PDF neden tercih ediliyor
Müşavirler PDF ister çünkü tek dosyada onlarca fişi sıralı, taranabilir ve arşivlenebilir halde görürler. Tek tek fotoğraf göndermek onlara ekstra iş çıkarır: her görseli açıp sırayla incelemek, hangisinin hangi aya ait olduğunu takip etmek. PDF bu adımı ortadan kaldırır.
Defterci ile ay sonu rutini nasıl işler
Fiş veya faturayı geldiği gün fotoğraflarsınız, uygulama okur ve doğrular. Ay boyunca biriken belgeler tek yerde durur. Ayın başında tek dokunuşla PDF, Excel veya CSV çıktısı alır, müşavirinize gönderirsiniz. Yurt dışı bir gider varsa not ekleyip işaretlersiniz, müşavirinizle konuşurken elinizde hazır durur. Elle Excel tutmak veya fiş fotoğraflarını galeride aramak yerine, her şey tek dosyada.
Sık sorulan sorular
Ay sonu belgelerini hangi formatta göndermeliyim?
Müşavirlerin çoğu PDF tercih eder: taranabilir ve sıralı olduğu için kontrolü hızlanır. Defterci ay sonunda tek dokunuşla PDF, Excel veya CSV üretir.
Defter-Beyan Sistemi nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın şahıs şirketleri için kayıt ve beyan işlemlerinin yürütüldüğü resmi sistemidir. Genellikle müşaviriniz sizin adınıza işler; siz belgeleri ona ulaştırırsınız.
Yurt dışından aldığım bir fatura gider olarak yazılır mı?
Genellikle evet, ama KDV içermeyen ve döviz cinsinden olan bu tür belgeler için müşavirinizin çoğu zaman bir izah istediğini bilin. Kesin cevap için müşavirinize danışın.
KDV beyannamesinin son günü ne zaman?
Bir önceki ayın KDV'si, takip eden ayın 28'ine kadar beyan edilir. Bu yüzden müşavirler belgeleri ayın ilk haftasında ister.
Geçici vergi ne zaman ödenir?
Geçici vergi üç aylık dönemler halinde beyan edilir ve yıl içinde dört kez ödenir. Tarihler değişebildiği için güncel takvimi müşavirinizden teyit edin.
Sorunuz cevaplanmadıysa destek sayfasından bize yazabilir ya da doğrudan defterci@lumiostudio.co adresine ulaşabilirsiniz.
Bu ayın belgelerini son güne bırakmayın.
Defterci Google Play'de yayında. Bu ayın fişlerini bugünden taramaya başlayın.